新浪美股 北京時間2日晚FT刊文稱，周一為給收購社交網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)英（LinkedIn(192.28, 0.02, 0.01%)）提供資金，微軟(57.17, 0.20, 0.35%)發(fā)行近200億美元債券，其規(guī)模在企業(yè)債券發(fā)行史上排名第五，為固定收益投資人注入一劑強心針。
作為美國僅有的兩家獲標(biāo)普AAA評級的企業(yè)之一，微軟此次發(fā)售債券獲得了尋求收益的投資組合經(jīng)理的熱烈歡迎。當(dāng)前有數(shù)萬億美元主權(quán)和企業(yè)債券都是在零利率以下交易的。
微軟CEO納德拉（中）與領(lǐng)英創(chuàng)始人合影
據(jù)該交易的三名知情人表示，微軟此次發(fā)行的債券分七種年限，發(fā)行規(guī)模為197.5億美元。這家美國軟件制造商在今年6月同意以260億美元收購領(lǐng)英，這是微軟首席執(zhí)行官薩蒂亞-納德拉為恢復(fù)增長作出的努力的一部分。
微軟此次債券發(fā)行認(rèn)購規(guī)模超過500億美元，需求最強的為10年期和30年期債券。此次債券為固定收益率，到期年限在3年期至40年期之間，發(fā)行規(guī)模僅次于Verizon、百威英博(124.19, 0.54, 0.44%)、阿特維斯（Actavis）和戴爾此前的售債。
該交易包括40億美元10年期債券，利率高于基準(zhǔn)美國國債90個基點，約為2.4%。此次新發(fā)30年期債券利率為3.73%，較2045年到期的現(xiàn)有債券高出5個基點。
盡管微軟債務(wù)負(fù)擔(dān)明顯加重，但標(biāo)普和穆迪在周一都再次重申對微軟的AAA級評級。
美銀美林、摩根大通(64.43, -0.23, -0.36%)和富國銀行(47.74, 0.17, 0.36%)牽頭此次債券的發(fā)行工作。 |
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